22.02.2017, śr., 09:09, Msk , Tekst: Władimir Bakhur

Według badania rynku krajowego przeprowadzonego przez SAP i Forrester, technologie chmurowe w Rosji będą rosły szybciej niż cały rynek IT: przy średnim rocznym tempie 21% rynek chmury wzrośnie 3-krotnie w porównaniu do 2015 roku.

Rosja jest gotowa na przetwarzanie w chmurze

Zgodnie z wynikami niedawnego badania „Usługi w chmurze w sektorze przedsiębiorstw, Rosja 2017. Stan obecny i perspektywy rozwoju”, przygotowanego przez in4media i Forrester Rosja przy wsparciu SAP CIS, do 2020 r. wielkość rosyjskiego rynku technologii chmurowych wyniesie 48 miliardów rubli.

Jak wynika z badania, duże firmy są obecnie jak najbardziej gotowe do korzystania z usług w chmurze: w tym segmencie ponad 90% respondentów wie o usługach w chmurze, w małych firmach – ponad 70%. W dużych firmach 54,5% respondentów korzysta jednocześnie z usług chmurowych z dwóch lub więcej kategorii, w średnich - 50%, w małych - 43%.

W trakcie badania przeprowadzono wywiady z 635 respondentami z małych, średnich i dużych firm. Spośród nich 60% to CIO, 40% to dyrektorzy firm. Geografia badania to 20 miast.

Świadomość rosyjskich firm

Struktura rynku technologii chmurowych

Większość respondentów kojarzy usługi w chmurze z infrastrukturą wirtualną (IaaS), chociaż model SaaS ma obecnie największy udział w rynku wynoszący 58,9%. IaaS i PaaS nadal stanowią odpowiednio 37,2% i 3,9% w wolumenie rynku. Według badania udział SaaS do 2020 roku wzrośnie do 62,4%, a IaaS zmniejszy się do 32,3%.

Postrzeganie usług w chmurze

Według ankiety 68,6% dużych firm, 56,8% średnich i 59,7% małych firm jest potencjalnie gotowych do korzystania z aplikacji do współpracy w chmurze.

W porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat, branżami, które najaktywniej zaczęły migrować do chmur i podwoiły udział użytkowników były: przedsiębiorstwa handlu hurtowego i detalicznego, usługi konsumenckie (z 10,4% do 20,7%), przemysł spożywczy (z 11,1 % do 24,5%), firmy transportowe i logistyczne - (z 12,3% do 29,6%).

W przemyśle wydobywczym, kompleksie paliwowo-energetycznym w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił znaczący skok we wdrażaniu usług w chmurze – 4,5-krotny wzrost udziału użytkowników z 4,2% w 2014 roku do 19% w badaniu z 2016 roku.

Sektory bankowy i finansowy gospodarki nadal mają niski poziom akceptacji nowych usług chmurowych (16,7%).

Świadomość chmury w różnych branżach

Tempo wzrostu rosyjskich usług w chmurze przewyższa globalne

Dwie trzecie respondentów nadal uważa kwestie prywatności danych za główne bariery w korzystaniu z chmury. Nieprzygotowanie kierownictwa firmy do korzystania z usług chmurowych zauważyło 41% respondentów.

Kluczowe bariery we wdrażaniu usług w chmurze

„Badanie wykazało, że chmury w Rosji, podążając za globalnym rynkiem, zyskują popularność w firmach każdej wielkości” – powiedział Andrzej Sharak, Zastępca Dyrektora Generalnego SAP CIS. SAP w Rosji jest liderem w dziedzinie korporacyjnych systemów chmurowych i będzie nadal umacniać swoją obecność. Liczba klientów firmy w segmencie chmury w 2015 roku wzrosła trzykrotnie, w ubiegłym roku dynamika pozostała taka sama”.

Wielu ankietowanych podczas badania mówiło o różnych wymaganiach dla technologii chmurowych, których spełnienie może ułatwić podjęcie decyzji o przejściu na usługi chmurowe. Oprócz gwarancji bezpieczeństwa firmy chciałyby mieć łatwiejszy dostęp do usług w chmurze, poszanowanie poufności i odpowiedzialność finansową. W znacznie mniejszym stopniu respondenci obawiają się łatwości obsługi, reputacji firmy oraz certyfikacji usług.

Wymagania dotyczące usług w chmurze

Już teraz przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw są gotowi oddać znaczną część procesów biznesowych do chmur, zwłaszcza tych, których utrzymanie i utrzymanie kosztuje obecnie firmy dużo pieniędzy.

Procesy biznesowe do przeniesienia do chmur

„Dziś tempo wzrostu usług w chmurze w Rosji znacznie przewyższa globalne. Jednocześnie rosyjski rynek chmury wciąż pozostaje w tyle za światowym, ale prognozujemy wzrost jego udziału do 0,4% do 2020 roku. I to firmy takie jak SAP przyczyniają się do rozwoju rosyjskiego rynku technologii zgodnie z świat” – zauważył Maxim Tambiev, dyrektor regionalny Forrester Russia.

Usługi chmurowe SAP

Według prognozy, w średnim rocznym tempie 21%, rosyjski rynek technologii chmury wzrośnie 3-krotnie w porównaniu do 2015 roku.

Struktura rynku usług chmurowych w Rosji. Prognoza

Sergey Makedonsky, prezes Stowarzyszenia Outsourcingu Strategicznego ASTRA, powiedział: „Nasze stowarzyszenie chętnie wsparło projekt badawczy SAP i Forrester Russia, poświęcony dogłębnej i szczegółowej analizie rynku korporacyjnych usług chmurowych w Rosji. Wierzymy, że wykorzystanie technologii i usług Cloud Computing jest dziś bardzo ważne nie tylko dla branży ICT, ale przede wszystkim dla rosyjskich przedsiębiorstw dowolnej wielkości i branży. Ponadto technologie chmurowe tradycyjnie służą jako potężne narzędzie rozwoju postindustrialnej gospodarki usługowej poprzez rozwój infrastruktury, łączenie dostawców i konsumentów, redukcję kosztów i wydatków oraz bardziej elastyczne i efektywne wykorzystanie zasobów.”

Znaczenie badań

Rynek usług chmurowych w Rosji rozwija się dynamicznie i jest bardzo perspektywiczny. W analizowanym okresie tempo wzrostu przychodów w branży „Rozwój oprogramowania komputerowego i doradztwa w tym obszarze” jest wyższe niż dynamika przychodów we wszystkich sektorach Federacji Rosyjskiej, przy czym tempo wzrostu rynku usług w chmurze również przewyższa dynamika branży „Rozwój oprogramowania komputerowego i doradztwa w tym obszarze”, za wyjątkiem roku 2015. Na koniec 2016 r. wzrost rynku usług w chmurze wyniósł 43,1% przy wzroście o 15,5% przychody w branży „Rozwój oprogramowania komputerowego i doradztwo w tym zakresie” oraz 13,7% wzrost przychodów we wszystkich sektorach OKVED.

Cel badania

Analiza stanu rynku usług chmurowych, ocena wielkości rynku, analiza konkurencji, a także identyfikacja czynników wpływających na rynek usług chmurowych

Zawartość

Część 1. PRZEGLĄD ROSYJSKIEGO RYNKU USŁUG W CHMURZE

1.1. Główne cechy rynku

1.2.Dynamika wolumenu rynku usług chmurowych w latach 2012-2016 Potencjalna pojemność rynku

1.4 Konkurencja ze strony produktów zastępczych

2.2. Struktura globalnego rynku usług chmurowych według branży, wielkości firmy, położenia geograficznego

2.3. Analiza konkurencji na globalnym rynku usług w chmurze

3.1. Etap cyklu życia rynku

3.2. Nasycenie rynku

3.4 Udziały rynkowe największych konkurentów

3.5.Profile głównych graczy

Część 4. SEGMENTACJA PRODUKCJI USŁUG W CHMURZE

4.2.Geografia lokalizacji głównych firm w regionach

Część 5. ANALIZA KONSUMPCJI NA RYNKU USŁUG W CHMURZE

5.1.Dynamika wielkości i struktury zużycia

5.2 Liczba kupujących i ich możliwości finansowe

5.3.Analiza preferencji konsumentów

5.4. Poziom wiedzy głównych operatorów chmury

5.5 Analiza wyników przeprowadzonych przetargów na zakup

5.6 Ceny na rynku krajowym Federacji Rosyjskiej w segmencie przechowywania danych w chmurze

Część 6. ANALIZA MAKRO CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA RYNEK

Wyciąg z badań

Część 1. PRZEGLĄD ROSYJSKIEGO RYNKU USŁUG W CHMURZE

1.1.Główne cechy rynku

Przetwarzanie w chmurze to model zapewniający wygodny dostęp sieciowy na żądanie do wspólnego zasobu konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (na przykład sieci danych, serwerów, urządzeń pamięci masowej, aplikacji i usług – zarówno razem, jak i osobno), które można szybko zapewnić i uwolnione przy minimalnych kosztach operacyjnych lub połączeniach z dostawcą.

1.2. Dynamika wolumenu rynku usług chmurowych w latach 2012-2016 Potencjalna pojemność rynku

Według różnych ekspertów tempo wzrostu rosyjskiego rynku chmury wynosi od 20% do 50% rocznie w rublach. Obiektywna ocena wielkości rynku usług chmurowych w Federacji Rosyjskiej jest utrudniona ze względu na brak klasyfikacji uzgodnionej przez uczestników rynku i analityków.

Wykres 2. Wielkość rynku usług chmurowych w Rosji, 2012-2016, mld rubli

Według szacunków rosyjski rynek usług chmurowych w 2016 roku wyniósł ok.… mld rubli. Różnice między szacunkami wynikają z różnych podejść do uwzględniania pomocniczych usług w chmurze na rynku.

Jednocześnie realny wolumen rosyjskiego rynku usług chmurowych jest daleki od osiągnięcia potencjalnej pojemności rynkowej, która jest ponad dziesięciokrotnie wyższa od istniejącego wolumenu rynku i szacowana jest przez analityków GuideMarket na co najmniej … mln rubli.

Jednocześnie rynek usług w chmurze pozostaje jednym z najbardziej dynamicznych rynków w Rosji. Poniżej porównanie tempa wzrostu rynku usług w chmurze z przychodami w branży „Rozwój oprogramowania komputerowego, usługi konsultingowe w tym zakresie i inne usługi pokrewne”, a także z dynamiką przychodów we wszystkich sektorach gospodarki rosyjskiej .

Wykres 3. Tempo wzrostu rynku usług w chmurze na tle tempa wzrostu przychodów w branży „Rozwój oprogramowania komputerowego i doradztwa w tym obszarze” oraz tempa wzrostu we wszystkich sektorach rosyjskiej gospodarki, 2013-2016, %

1.3.Kluczowe trendy, czynniki, zagrożenia dla rynku usług chmurowych

Poniżej przedstawiamy główne trendy, czynniki i zagrożenia rynku usług chmurowych w Rosji…

1.4 Konkurencja ze strony produktów zastępczych

Technologie i usługi w chmurze same w sobie są substytutem tradycyjnej organizacji pracy z danymi, kolejnym krokiem w kierunku mobilności, wydajności i elastyczności. Niewykluczone, że w następnej dekadzie powstaną bardziej zaawansowane technologie hostingu i przetwarzania informacji, ale dziś na świecie aktywnie rozwijają się usługi chmurowe (dynamika jest nawet siedmiokrotnie wyższa w stosunku do całej branży IT) i są w fazie formowania się w Rosji, wypierając przestarzałe technologie.

W tym przypadku produktem konkurencji jest zwykłe podejście do organizacji przechowywania danych i pracy (lokalizacja informacji na lokalnych komputerach, zakup i utrzymanie własnych obiektów serwerowych, korzystanie z tradycyjnego oprogramowania lokalnego itp.), preferowane przez konserwatywne firmy. Jednocześnie z roku na rok rośnie stopień zaufania i poziom wdrażania rozwiązań chmurowych, a technologie chmurowe z roku na rok ulegają poprawie i doświadczają coraz mniejszego wpływu poszczególnych technologii IT. Zatem stopień wpływu dóbr zastępczych jest umiarkowany.

Część 2. PORÓWNANIE Z RYNKIEM MIĘDZYNARODOWYM

2.1. Dynamika i wielkość globalnego rynku usług chmurowych

Pod koniec 2017 roku koszt usług chmury publicznej na świecie wyniesie … miliard dolarów, czyli o …% więcej niż w bieżącym roku. Jest to zapisane w prognozie firmy badawczej IDC. Dwie trzecie wszystkich wydatków na tym rynku przypadnie na usługi SaaS (oprogramowanie jako usługa). Prawie połowa wszystkich wydatków przypadnie na duże firmy, zatrudniające ponad tysiąc osób. Największym rynkiem geograficznym będzie…

2.2 Struktura globalnego rynku usług w chmurze według branży, wielkości firmy, położenia geograficznego

Przy ocenie sektorów zastosowania usług w chmurze zastosowano międzynarodowe podejście do klasyfikacji branż: produkcja dyskretna i procesowa...

Wykres 4. Segmentacja globalnego rynku usług chmurowych według branż aplikacyjnych, 2017 (prognoza)

2.3 Analiza konkurencji na globalnym rynku usług w chmurze

Zgodnie z wynikami badania … liderem w segmencie usług chmury publicznej na świecie jest … (31% w styczniu 2016 r.), a za nim znaczna marża … (9%) …

2.4. Analiza preferencji konsumentów w sektorze konsumpcji usług chmurowych w skali globalnej

Charakterystykę obecnych preferencji konsumenckich w sektorze konsumpcji usług chmurowych w skali globalnej szczegółowo przedstawia międzynarodowa firma … . W styczniu 2017 r. … przeprowadził szóste coroczne badanie rynku chmury i najnowszych trendów w usługach w chmurze, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury jako usługi (Iaas). Zgodnie z wynikami ankiety ujawniono, że w 2017 roku istnieje…

Wykres 8. Dynamika wykorzystania usług chmurowych na świecie w latach 2015-2017

2.5. Porównanie kosztu usług w chmurze per capita w USA, Rosji i na całym świecie

Porównanie kosztów usług w chmurze per capita w USA, Rosji i na świecie przeprowadziła firma GuideMarket...

Część 3. ANALIZA KONKURENCJI NA RYNKU USŁUG W CHMURZE

3.1 Etap cyklu życia rynku

Rosyjski rynek usług w chmurze jest na początku fazy wzrostu cyklu życia. Świadczą o tym:…

3.2 Nasycenie rynku

Nasycenie rynku usług chmurowych w Rosji jest niewielkie. Jak zauważono powyżej, wynika to z niedostatecznie ukształtowanej kultury korzystania z zasobów chmury, w Rosji wciąż dominują obawy o niewystarczającą niezawodność przechowywania danych, wydajność pracy…

3.3.Główni gracze na rynku

Według TAdviser największymi operatorami rynku usług w chmurze w Rosji są JSC PF „...”, Grupa firm „...”, LLC „...”,....

3.4. Udziały rynkowe największych konkurentów

Według … lokalni deweloperzy stanowią prawie połowę (46%) rynku usług w chmurze, … stanowią 31%, a … stanowią 23% od 2017 roku.

3.5. Profile głównych graczy

Część 4. SEGMENTACJA PRODUKCJI USŁUG W CHMURZE

4.1 Stopień zróżnicowania produktu

Zwyczajowo wyróżnia się trzy główne segmenty na rynku usług w chmurze: …, …, …. Według badania firm … i …, w latach 2012-2016. udział segmentów...

Wykres 17. Udziały segmentów rynku usług chmurowych w Rosji, 2012-2016, %

4.2. Geografia lokalizacji głównych firm w regionach

Analiza lokalizacji głównych firm w regionach pokazuje, że w strukturze geograficznej rosyjskiego rynku usług chmurowych dominuje… FD. Umiejscowienie czołowych firm informatycznych w stolicy tłumaczy się również koncentracją głównych klientów – dużych rosyjskich i przedstawicielstw międzynarodowych firm w Rosji, które z reguły mają swoją siedzibę w Moskwie.

Część 5. ANALIZA KONSUMPCJI NA RYNKU USŁUG W CHMURZE

5.1. Dynamika wolumenu i struktura konsumpcji

Według dyrektora regionalnego … w Rosji …, w 2015 roku najwięcej usług w chmurze konsumował handel detaliczny – stanowił …% rynku, …% na transport i logistykę, …% na media i holdingi mediowe.

5.2. Liczba kupujących i ich możliwości finansowe

Rosnące zainteresowanie usługami chmurowymi obserwuje się zarówno ze strony dużych, średnich, jak i małych firm w Rosji. Jedyne pytanie to wybór optymalnego modelu biznesowego. Małe firmy interesują się przede wszystkim usługami księgowymi i pocztowymi, aplikacjami do wymiany informacji, odzyskiwaniem plików i archiwizacją. Większe organizacje są zainteresowane serwerami wirtualnymi i usługami komunikacyjnymi, a także złożonym zestawem różnych usług. Startupy z branży IT wykorzystują technologie chmurowe, dając im możliwość obsługi dużej liczby klientów bez inwestowania w zakup drogiego sprzętu komputerowego.

5.3. Analiza preferencji konsumentów

Na podstawie analizy statystyk fraz towarzyszących dla usług w chmurze i magazynów w chmurze w zapytaniach wyszukiwania usługi Yandex, analitycy GuideMarket zidentyfikowali najważniejsze elementy wyboru magazynu w chmurze. Są to (w porządku malejącym): dostępność i kwota płatności, ilość pamięci dla użytkownika, przeznaczenie (gry, nadzór wideo, finanse itp.), niezawodność, łatwość użytkowania.

5.4. Poziom wiedzy głównych operatorów chmury

Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej… w badaniu rynku usług chmurowych, okazało się, że…% badanych firm współpracujących z firmami zagranicznymi i gotowych wskazać firmę partnerską w tym kierunku – współpracować z . ..., firmę ... wskazało 21%, firma ... jest na trzecim miejscu (16% ankietowanych).

Wykres 24. Partnerstwo z globalnymi dostawcami chmury w Rosji

Respondentów poproszono o wymienienie 5 najlepszych dostawców usług w chmurze i ocenę ich mocnych stron w 10-punktowej skali. …

Wykres 25. Plany wykorzystania usług chmurowych w Rosji w najbliższej przyszłości, 2017

5.5. Analiza wyników przetargów na zakup

Analiza treści zakupów przetargowych pokazuje, że usługi w chmurze wciąż są przedmiotem rzadkiego wykorzystania. Przez dwa miesiące (od 06.01.2017 do 09.01.2017) na zakup usług związanych z usługami w chmurze... ogłoszono przetargi...

5.6. Ceny na rynku krajowym Federacji Rosyjskiej w segmencie przechowywania danych w chmurze

W segmencie przechowywania w chmurze z reguły operatorzy w ...

Część 6. ANALIZA MAKRO CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA RYNEK

Część 7. OCENA CZYNNIKÓW ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ RYNKU USŁUG CHMUROWYCH

Część 8. PROGNOZA RYNKU 2021

Schematy

Schemat 1. Główne elementy rynku usług chmurowych

Wykres 2. Wielkość rynku usług chmurowych w Rosji, 2012-2016, mld rubli

Wykres 3. Tempo wzrostu rynku usług w chmurze na tle tempa wzrostu przychodów w branży „Rozwój oprogramowania komputerowego i doradztwa w tym obszarze” oraz tempa wzrostu we wszystkich sektorach rosyjskiej gospodarki, 2013-2016, %

Wykres 4. Segmentacja globalnego rynku usług chmurowych według branż, 2017 (prognoza)

Wykres 5. Udziały największych operatorów w segmencie usług chmury publicznej na świecie, 2016

Wykres 6. Udziały największych operatorów w segmencie Iaas, IV kwartał 2016

Wykres 7. Wykorzystanie usług chmurowych na świecie według typów: publiczne, prywatne, hybrydowe, 2017

Wykres 8. Dynamika wykorzystania usług chmurowych na świecie w latach 2015-2017

Wykres 9. Największe obawy dotyczące usług w chmurze na świecie, 2016-2017

Wykres 10: Inicjatywy chmurowe w 2017 r.

Wykres 11. Współpraca z usługami chmury publicznej na świecie według marki, 2017

Wykres 12. Współpraca z usługami chmury prywatnej na świecie według marki, 2016-2017

Wykres 13. Rozkład według liczby maszyn wirtualnych w chmurze na świecie, 2017, %

Globalny rynek rozwiązań i usług chmurowych rozwija się tak szybko, że w praktyce dość trudno jest przewidzieć tempo jego wzrostu, dlatego dane czołowych firm analitycznych czasami bardzo się różnią. Wszystkie jednak odnotowują te same trendy: szybki wzrost kosztów przetwarzania w chmurze, a także towarzyszący mu rynek usług, centrów danych i ruchu danych w takich systemach. 22 lutego 2017 roku firma analityczna Gartner opublikowała wyniki badania światowego rynku usług chmurowych świadczonych dla dużej liczby klientów z wykorzystaniem publicznych centrów danych.

Wydatki tutaj wzrosły o 20% dzięki usługom infrastrukturalnym (IaaS). Według Gartnera w 2016 r. łączne koszty konsumentów i firm w chmurach publicznych wyniosły 209,2 mld USD w porównaniu do 175 mld USD w 2015 r. Sprzedaż rozwiązań IaaS wzrosła o 56% do 25,3 mld USD, napędzana rosnącym zapotrzebowaniem na usługi przenoszenia infrastruktury IT do chmury oraz wysokowydajnymi obciążeniami, takimi jak sztuczna inteligencja, Internet rzeczy i analityka.

Prognoza dla rynku chmur publicznych na lata 2016-2020, dane Gartner

Dość duże tempo wzrostu (23%) w 2016 r. wykazał również segment SaaS (oprogramowanie jako usługa), który wyniósł 38,6 mld USD.

Według Sid Naga firmy wybierają rozwiązania chmurowe ze względu na ich elastyczność, skalowalność, innowacyjność oraz możliwości rozwoju biznesu i redukcji kosztów.

Z badania wynika również, że w 2016 r. wdrożenie rozwiązań PaaS (platforma jako usługa) wyceniono na 7,2 mld USD wobec 3,8 mld USD rok wcześniej. Przychody z Cloud Advertising, BPaaS (Business Processes as a Service) oraz Cloud Management and Security Services wyniosły odpowiednio 90,3 mld USD, 40,8 mld USD i 7,2 mld USD.

Mark Hurd, dyrektor generalny Oracle: Do 2025 r. 80% budżetów IT „przejdzie do chmur”

W przemówieniu na konferencji Oracle OpenWorld 2016 Mark Hurd, dyrektor generalny Oracle, mówił o globalnej gospodarce i wyzwaniach stojących przed IT w obliczu słabego wzrostu PKB. W 2015 r. liczba ta wzrosła średnio tylko o 2,5% na całym świecie. W takiej sytuacji prezesi firm muszą rozwiązywać najtrudniejsze zadania.

Czy możliwe jest zwiększenie udziału w rynku przy jednoczesnym obniżeniu kosztów? Przy obecnym stanie IT, gdzie 80% korporacyjnego budżetu IT przeznacza się na wsparcie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania, dostosowanie starzejącego się IT do wymagań bezpieczeństwa informacji jest bardzo problematyczne, ale możliwe.

Jest wiele argumentów przemawiających za chmurami: zmniejszone koszty kapitału i utrzymania, wsparcie IT i aktualizacje, zmniejszone koszty pracy, możliwość przejrzystego planowania inwestycji IT. Jednocześnie chmury są bezpieczniejsze, bardziej niezawodne, łatwe w użyciu i lepiej skalowalne niż rozwiązania wdrażane lokalnie. Promują innowacyjność w biznesie: pozwalają szybko reagować na popyt i wejść na rynek z nowymi produktami lub usługami.

Jak zauważył Mark Hurd, Oracle Corporation inwestuje w rozwój przetwarzania w chmurze: w samym tylko roku fiskalnym 2016 inwestycje w badania i rozwój wyniosły 5,1 mld USD. W ciągu ostatnich sześciu lat wzrosły o 2 miliardy dolarów. 10 000 inżynierów Oracle pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami chmurowymi.

W 2015 roku na Oracle OpenWorld 2015 Mark Hurd powiedział, że za 10 lat 80% aplikacji przemysłowych zostanie przeniesionych do chmur, 80% globalnego rynku SaaS będzie należeć do dwóch dużych dostawców, całe oprogramowanie będzie opracowywane i testowane w chmurze praktycznie wszystkie dane firmowe, a chmury firmowe staną się najbezpieczniejszym IT.

Potwierdzając swoje przewidywania, CEO Oracle dodał, że do 2025 roku 80% budżetów IT zostanie przeznaczonych na chmurę, a nie na tradycyjne systemy IT, prawie wszystkie nowe aplikacje staną się aplikacjami SaaS, a w ciągu najbliższych 10 lat inwestycje w chmurę będą rosły w wysokim tempie infrastruktura.

Ta transformacja informatyczna będzie miała daleko idące konsekwencje. Liczba korporacyjnych centrów danych zmniejszy się o 80%. Takie centra danych pozostaną tylko do obsługi starszych systemów informatycznych. Ta zmiana z kolei pomoże przenieść budżety IT z konserwacji i wsparcia IT na innowacje. „Jeśli to wszystko wydarzy się do 2025 r., 80% budżetów IT działu CIO zostanie przeznaczonych na innowacje, a nie na wsparcie”, mówi Mark Hurd. „Chmury zmienią gospodarkę IT”. Dostawcy chmury skupią się na obniżeniu kosztów i uproszczeniu swojej oferty. A klienci będą mieli nowe możliwości wprowadzania innowacji, wprowadzania nowych produktów na rynek i zwiększania zysków.

Gartner: 16% prognoza wzrostu rynku w 2016 r.

Firmy na całym świecie wydadzą 204 miliardy dolarów na usługi chmury publicznej w 2016 roku, co oznacza wzrost o 16,5% w porównaniu z 175 miliardami dolarów w 2015 roku, przewiduje Gartner. Dla porównania, globalny rynek IT jako całość w 2016 roku powinien wzrosnąć tylko o 0,6%. Tym samym tempo wzrostu rynku usług chmury publicznej jest 27,5 razy wyższe niż tempo wzrostu całego rynku IT.

Największy wzrost, jak oczekiwano w firmie Gartner, pokaże segment „infrastruktura jako usługa” (Infrastructure as a Service – IaaS). Według analityków, w 2016 roku wzrost tego obszaru w ujęciu pieniężnym wyniesie 38,4%. Reklama w chmurze - największy segment światowego rynku usług w chmurze - wykaże 13,6 wzrostu w 2016 r. i sięgnie 90,3 mld USD, podczas gdy wolumen segmentu IaaS - 22,4 mld USD.

Globalny rynek usług chmury publicznej (wolumen) Gartner

Globalny rynek chmury publicznej (wzrost) Gartner

W IDC z kolei największy segment nazywają „oprogramowaniem jako usługą” (Software as a Service – SaaS). Zakłada się, że w najbliższych latach tego typu usługi w chmurze stanowić będą ponad dwie trzecie całego rynku pod względem finansowym. Jednocześnie roczne tempo wzrostu segmentu IaaS według IDC wyniesie średnio 27% w okresie od 2015 do 2019 roku, a segmentu platformy jako usługi (Platform as a Service – PaaS) – 30,6%.

Rewolucja cyfrowa, która doprowadziła do zmiany modeli biznesowych nawet w tradycyjnych branżach, stała się możliwa dzięki rozwojowi mocy obliczeniowej i technologii chmurowych. A rosyjskie firmy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Według naszych statystyk w ciągu ostatnich trzech lat zapotrzebowanie na rozwiązania chmurowe rosło o 20-25% rocznie.

Koreluje to również z danymi IDC: według ich szacunków rosyjski rynek chmury publicznej w 2016 r. wzrósł o 19,3% rok do roku i osiągnął 364 mln USD, jednak jak dotąd Rosja odpowiada za mniej niż 1% globalnej sprzedaży usług w chmurze . Czemu?

Mit 1. Wokół są wrogowie

Dziś technologie chmurowe pozwalają firmom otrzymywać za pośrednictwem chmury nie tylko oprogramowanie (SaaS – oprogramowanie jako usługa), ale także infrastrukturę (IaaS) i platformę (PaaS). To radykalnie zmienia ekonomię firmy w zakresie IT – użytkownik może pobrać zarówno oprogramowanie, infrastrukturę, jak i platformę z chmury bez zawracania sobie głowy instalacją jakiejkolwiek pojemności.

Aktywny rozwój chmur dla biznesu rozpoczął się w 2013 roku. Wkrótce nałożono sankcje. Większość dostawców chmury to firmy globalne, najczęściej z siedzibą w USA. Dla wielu rosyjskich firm, zwłaszcza z udziałem państwa, jest to poważny czynnik zniechęcający do kupowania ich rozwiązań. Zwłaszcza po wejściu w życie we wrześniu 2015 roku ustawy o konieczności hostowania serwerów w Rosji, na których przechowywane są dane osobowe Rosjan.

Ale trzeba zrozumieć, że taka regulacja nie jest dokręcaniem śrub, jest to zgodne ze światową praktyką, w Unii Europejskiej również obowiązują przepisy, które przewidują przechowywanie danych w kraju. Sprzedawcy korzystają więc ze standardowego wyjścia - nabywają infrastrukturę budując własne centra danych w Rosji lub negocjując wykorzystanie rosyjskich serwerów ze swoimi partnerami. Na przykład, na mocy umowy między Microsoft i MTS, operator zacznie dostarczać klientom usługi chmury hybrydowej Microsoft Azure Stack ze swoich centrów danych w 2018 roku.

Mit 2. Dane są wrażliwe

Wielu klientów jest zaniepokojonych bezpieczeństwem danych podczas korzystania z rozwiązań globalnych dostawców. Tutaj musisz zrozumieć, że Oracle, IBM czy Microsoft, konkurując globalnie z Amazonem o klientów B2B, wydają znacznie więcej pieniędzy na bezpieczeństwo danych niż jakakolwiek z największych firm w jednym kraju. Na przykład na terytorium Rosji do niedawna istniały tylko dwa centra danych zapewniające poziom bezpieczeństwa Tier 4, który jest w stanie zapisać dane nawet podczas tsunami, podczas gdy samo Oracle ma około dwudziestu takich centrów na całym świecie.

W końcu istnieje możliwość stworzenia prywatnej chmury dla firmy. Koncepcja Oracle C [e-mail chroniony] a hybrydowy system Microsoft Azure Slack zakłada instalację całego sprzętu bezpośrednio w centrum danych klienta (technologia nie dba o to, gdzie zostanie wdrożony). Wszystkie "żelazka" - indywidualna konfiguracja i dla tych usług, które zamówił ten klient. Maszyna jest podłączona do Internetu, wszystkie aktualizacje oprogramowania odbywają się w tym samym czasie, co w przypadku usług w chmurze publicznej.

Mit 3. Nie dotknąłem - nie wierzę

Istnieje pewna bezwładność myślenia w kategoriach odbierania usług przez chmurę. System informatyczny firmy działa stabilnie, nawet kosztem „łatanych” rozwiązań dla nowych potrzeb biznesowych. A przejście na nowy model to krok w nieznane. AppStore bardzo się zmienił w świadomości Rosjan, rozwiązania chmurowe takie jak Dropbox, iCloud, klienty poczty na urządzenia mobilne są już znajome. Ale to doświadczenie nie dotarło jeszcze masowo do komputerów osobistych. Wiele osób nadal woli kupić nawet pakiet programów biurowych w pudełku, choć abonament wydaje się bardziej opłacalnym rozwiązaniem – wszystkie aktualizacje są dostępne w momencie premiery i nie trzeba za nie dodatkowo płacić.

Istnieje możliwość „poczucia” usług w chmurze – trzeba ją najpierw wypróbować na niewielkim obszarze, np. rozpoczynając nowy projekt. W końcu to właśnie taniość eksperymentu z wykorzystaniem technologii chmurowych (brak konieczności zakupu wszystkich licencji na oprogramowanie, serwery itp.) pozwala firmom na szybkie testowanie niektórych rozwiązań biznesowych i zmianę biznesu. Rozwiązania chmurowe do testowania nowych pomysłów i pilotów są wykorzystywane np. w M.Video, z naszych obserwacji wynika, że ​​wszyscy klienci, którzy kupili rozwiązania chmurowe na próbę, po wygaśnięciu usługi albo odnawiają subskrypcję, albo ubiegają się o dodatkowe opcje. Wystarczy przyjrzeć się, ile nowych usług dostarczają teraz swoim klientom banki, które wcześniej niż inne zaczęły korzystać z chmury. Sberbank, Alfa-Bank, Tinkoff Bank korzystają z technologii chmurowych. Nawet wszystkie usługi publiczne są już w chmurach.

Mit 4. Pieniądze wyrzucone w błoto

Wielu klientów nie chce przenosić się do chmury, bo szkoda pieniędzy, które zostały wydane na tworzenie starej infrastruktury. Warto ponownie przemyśleć efekt ekonomiczny. Firma staje się coraz bardziej elastyczna – pracownik ma dostęp do usług w chmurze nie tylko z działającego komputera, nie ma konieczności kupowania serwerów czy systemów pamięci masowej – wystarczy wykupić abonament na usługę IaaS. Potrzebne były duże pojemności - można je zwiększyć jednym przyciskiem. Ogólnie rzecz biorąc, chmury zapewniają 30-50% redukcję kosztów IT. Dodatkowo koszty zmienne (nieprzewidywalne, niezrozumiałe ekonomicznie w długim okresie) stają się stałe (czyli łatwe do przewidzenia i łatwe do zabudżetowania), co ma znaczenie dla gospodarki firmy.

Mit 5. Wilki, wilki!

Od 2013 roku duzi dostawcy i dystrybutorzy udowadniają klientom potrzebę przejścia do chmury. Teraz nawet rząd jest po tej samej stronie barykady, co sprzedawca w tej sprawie. Technologie chmurowe są szeroko stosowane w usługach publicznych. A rządowy program gospodarki cyfrowej stał się motorem wzrostu rynku, podobnie jak szybki rozwój analityki predykcyjnej, big data i internetu rzeczy. Jeśli nie zaczniesz ich opanowywać dzisiaj, trudniej będzie wskoczyć do szybko rozpędzającego się pociągu.

Maxim Berezin

Dyrektor Rozwoju Biznesu

Postanowiliśmy usystematyzować dokładnie to, co eksperci z różnych agencji przewidują dla rynku chmury – rosyjskiego i globalnego. Jak się okazało, czołowi analitycy mają różne opinie.

Rynek usług w chmurze rośnie. Większość odniesień na poparcie tej tezy pochodzi z prognozy IDC sporządzonej pod koniec 2016 roku. Następnie analitycy mówili o dynamice 20%. Wspólne badanie przeprowadzone przez SAP i Forrestera w Rosji potwierdziło te liczby z dużą dokładnością, wykazując również średni wzrost o 21% rocznie z obietnicą osiągnięcia wolumenu 48 miliardów rubli do 2020 roku.

„Segment chmury od kilku lat rozwija się najszybciej na rynku. Warto jednak zauważyć, że wzrost ten ma charakter nie tylko ilościowy, ale także jakościowy. Sądząc po naszych projektach, klienci coraz rzadziej korzystają z samego IaaS. Wręcz przeciwnie, coraz częściej przyciągają dostawcę zasobów w chmurze, który wdraża usługi na żądanie, zarządza nimi i optymalizuje infrastrukturę pod kątem jak najlepszej wydajności aplikacji i usług biznesowych. W rzeczywistości pełni rolę zewnętrznego administratora IT, który przejmuje część funkcji wewnętrznego działu IT klienta”,- informuje Maxim Berezin, dyrektor ds. rozwoju usług w chmurze, CROC.

SaaS, IaaS czy PaaS – kto rośnie szybciej?

Według firmy analitycznej Gartner globalny rynek usług w chmurze wzrósł w 2017 roku o około 20%, a jego segment IaaS wzrósł o prawie 40%. Analitycy spodziewają się kontynuacji trendu wzrostowego w przyszłości. W rzeczywistości do 2020 r., kiedy według Gartnera całkowity rynek usług w chmurze osiągnie 411 mld USD, a konkretnie IaaS – 72 mld USD.W tym przypadku wzrost od 2016 r. wyniesie odpowiednio 87% i 185%.

Bardziej nasycony rynek SaaS rozwija się wolniej niż inne. Według Bain&Company do 2020 r. tempo wzrostu rynku SaaS wyniesie około 18% rocznie.

KPMG oczekuje, że platforma jako usługa (PaaS) stanie się liderem pod względem wzrostu. Globalnie ten segment odpowiadał za 32% wydatków na chmurę w 2017 r., a KMPG przewiduje wzrost do 56% do 2020 r.

Tymczasem Gartner jest przekonany, że IaaS nadal pozostanie najszybciej rozwijającym się obszarem. Uważają, że w 2018 roku łączna pojemność rynku IaaS wzrośnie o 35,9% i przekroczy granicę 40 mld USD, a do 2021 roku na IaaS wydane zostanie 83,5 mld USD. Jednocześnie rynek nadal koncentruje się wokół głównych graczy, a Gartner spodziewają się, że chmurowi „giganci” zajmą już 70% rynku IaaS, a nie 50% – jak miało to miejsce w 2016 roku. Nie ma się jednak czym dziwić, bo w zeszłym roku Google poinformował o zainwestowaniu w ostatnich latach ponad 30 miliardów w rozwój swojej sieci data center. A kapitalizacja Amazon Web Services, według MKM Partners, powoli, ale pewnie zbliża się do 1 biliona dolarów.

Wróćmy jednak do Rosji. Wspomniany raport IDC pokazuje, że na koniec 2016 roku udział SaaS wynosił 63,4%, IaaS – 28,3%, a PaaS – 8,3% usług w chmurze. Jak można się spodziewać, segment PaaS, przechodząc od niższych wartości, wykazuje większą dynamikę.

Z kolei analitycy J'Son & Partners, łącząc segmenty IaaS/PaaS, przewidują wzrost rosyjskiego rynku chmury o 23-25% rocznie. Są pewni, że w 2017 roku ta część rynku wzrosła o 25%. Dla porównania wzrost w 2015 roku wyniósł 87%, a w 2016 roku 34%. Jednocześnie J'Son & Partners nie jest tak optymistycznie nastawiony i uważa, że ​​średni wskaźnik penetracji IaaS/PaaS wynosi 2,3% i tu właśnie tkwi największy potencjał wzrostu.

Według badania Forrester przeprowadzonego wspólnie z SAP w ubiegłym roku, SaaS w Rosji stanowi 58,9% usług w chmurze, IaaS - 37,2%, a PaaS - 3,9%. Jednocześnie Forrester uważa, że ​​do 2020 r. udział SaaS tylko wzrośnie i osiągnie 62,4%, podczas gdy udział IaaS zmaleje do 32,3%.

Magazyn w chmurze

Jednak nie tylko chmura obliczeniowa jest coraz bardziej potrzebna. Cisco szacuje, że chmury publiczne na całym świecie będą przechowywać około 1,1 zetabajta już w 2018 roku, w porównaniu z 370 eksabajtami w 2017 roku. Według Cisco wynika to głównie z wprowadzenia bardziej rygorystycznych zasad pracy z danymi, w tym zwiększenia bezpieczeństwa informacji oraz wydłużenia okresu przechowywania danych w przepisach (do 10 lat w niektórych branżach). Oczekuje się, że więcej danych pojawi się w chmurze Statista analytics. Wierzą, że już w 2018 roku będziemy rozmawiać o 1450 eksabajtach.

Na szczególną uwagę zasługuje temat backupu. W ankiecie Gartner z 2017 r. 42% firm stwierdziło, że planuje wdrożyć praktyki tworzenia kopii zapasowych w chmurze w tym roku, a 13% stwierdziło, że wykonało już kopię zapasową danych w chmurze już w 2017 r. Ale tam, gdzie są cenne dane, istnieją różne zagrożenia. Tak więc, według szacunków Gartnera, koszt zapewnienia bezpieczeństwa informacji w chmurze na całym świecie wyniesie w 2018 roku 93 miliardy dolarów, podczas gdy w 2017 roku ten artykuł stanowił około 86,4 miliarda.

W tych warunkach musimy przygotować się na to, że zapotrzebowanie na przechowywanie w chmurze będzie nadal rosło – zarówno na świecie, jak iw Rosji. Jednocześnie wymagania różnych aktów prawnych, takich jak 152-FZ „O danych osobowych” będą dyktować konieczność umieszczania danych na terytorium Rosji, co oznacza, że ​​możliwości rosyjskich centrów danych powinny wzrastać proporcjonalnie do rosnące wymagania klientów. To nie przypadek, że sprzedaż dysków SSD rośnie dzisiaj – według IDC, w samym 2017 roku rynek macierzy all-flash wzrósł o 76%.

Kto jest właścicielem rynku?

Według portalu TAdviser prawie połowa rynku usług chmurowych w Rosji należy do lokalnych deweloperów (46%), podczas gdy zagraniczni dostawcy chmury otrzymują około 30% zysków z rynku rosyjskiego. Udział rosyjskich integratorów systemowych wynosi około 23%.

Jeśli chodzi o IaaS i PaaS, ten rynek w 52% należy do rosyjskich dostawców usług centrów danych, którzy dostarczają infrastruktury i platformy chmurowe jako kolejny sposób na zaspokojenie potrzeb swoich klientów, którzy wynajmują pojemność w modelu kolokacyjnym lub dedykowanym. 32% rosyjskiego rynku IaaS i PaaS zajmują zagraniczni dostawcy, tacy jak Amazon, Microsoft, Google, a wyspecjalizowani rosyjscy dostawcy usług w chmurze otrzymują tylko 17% zamówień.

„Naszym zdaniem pierwsza kategoria usługodawców ma wyraźnie większą przewagę konkurencyjną. Co więcej, korzystanie z różnych usług (zarówno w chmurze, jak i tradycyjnej kolokacji oraz szeregu innych) z jednego źródła jest również bardziej opłacalne dla klientów. W przypadku budowy infrastruktury hybrydowej odpowiedzialność nie jest rozmyta: jeden dostawca odpowiada za niezawodność usługi. Ponadto zmniejsza się ryzyko problemów na skrzyżowaniu technologii”,

— notatki Maksym Berezin.

Kto będzie korzystał z nowych chmur?

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez SAP i Forrester, o której wspomnieliśmy powyżej, w obszarze dużego biznesu w Rosji 90% firm doskonale zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z usług w chmurze. W segmencie małych przedsiębiorstw liczba ta jest nieco niższa i wynosi 70%. Klienci, którzy wykazują wysoki poziom zaufania do usług w chmurze w ogólności, korzystają jednocześnie z SaaS, IaaS, PaaS i wielu innych, bardziej wyspecjalizowanych usług. Według analityków w firmach tych najczęściej znajdują się przedstawiciele dużych firm – w 54,5% przypadków zamawiają jednocześnie dwie lub więcej kategorii usług chmurowych, podczas gdy w przypadku firm średnich liczba takich aktywnych klientów wynosi 50%, a w firmach małych - 43% .

„To specyfika rosyjskiego biznesu w chmurze: naszymi pionierami, a tym samym najbardziej aktywnymi użytkownikami usług, są duże firmy. Widzimy jednak wyraźny popyt ze strony małych firm, często start-upów. Dla nich chmura jest okazją do szybkiego wdrożenia infrastruktury biznesowej bez zakupu sprzętu i elastycznego zarządzania zasobami, zwłaszcza jeśli nie jest do końca jasne, czy projekt wystartuje, czy nie.”

- mówi Maksym Berezin.

Analitycy J'Son & Partners zwracają uwagę, że na koniec 2017 r. trzy czwarte klientów IaaS/PaaS pochodziło z kategorii handel i usługi. Jeśli podamy dokładny podział, to 39% użytkowników usług w chmurze było przedsiębiorstwami handlowymi, 20% to telekomunikacja, 16% zajmowało się świadczeniem różnych usług, 8% pracowało w sektorze produkcyjnym i kompleksie paliwowo-energetycznym, 7% pracowało w administracji publicznej, a 4% pracowało na rynku finansowym. Choć po 1%, firmy budowlane i rolnicze nadal wykazują zainteresowanie chmurami.

horyzont

Dalszy rozwój rynku zdeterminowany jest potrzebami firm i stanowiskami kadry zarządzającej. Tak więc, według ankiety Oracle, 75% dyrektorów finansowych jest przekonanych, że chmury mogą pomóc im zaoszczędzić pieniądze, a inne badanie przeprowadzone przez tę samą firmę pokazuje, że do 2020 r. około 80% wszystkich wydatków na IT będzie w chmurach. Biorąc pod uwagę, że IDC spodziewa się, że globalne wydatki na usługi w chmurze wzrosną do 266 miliardów dolarów do 2021 r., możemy oczekiwać, że firmy będą nadal koncentrować się na usługach w chmurze.

Specyfika Rosji w tej materii polega na tym, że duzi dostawcy budowali swój biznes głównie rozszerzając współpracę z dotychczasowymi klientami. Teraz sytuacja robi się coraz ciekawsza i mówimy o oferowaniu nowych kategorii usług, na przykład w tym samym segmencie PaaS, a także pozyskiwaniu nowych klientów z segmentu SMB. Według HeadWorks Analytics rosyjski rynek usług chmurowych dla małych i średnich firm wyniósł w 2017 roku 35 miliardów rubli i rośnie o 40% rocznie. I to w tej niszy odbędzie się główna konkurencja dostawców.